Einige Monate sind seit dem letzten Abenteuer vergangen. Die Heldentruppe gingen bis auf Lina Inverse und Gourry Gabriev wieder getrennte Wege und ihrer Geschäfte nach.
Der Zufall will es und die beiden treffen erneut auf Amelia, die im Nachbarland ihres Königreiches als Diplomatin unterwegs ist und auf den Chimären Zelgadiss Graywords. Nach einen tumultartigen Aufeinandertreffen und einiger Mißverständnisse kommen sie wiedereinmal als Gruppe zusammen. Read more on Last.fm